C’est un roman d'amour éperdu aussi bien qu'une fresque saisissante du règne du dernier des Valois Henri III, roi à la personnalité fascinante vacillant sans cesse entre irrésolution et noblesse.
Le personnage de Chicot bouffon et fidèle conseiller du roi est particulièrement attachant. Il doit déjouer un complot organisé par le frère du roi le Duc d’Anjou.