Une étrange découverte d'un appareil audio-électrique susceptible de conserver les cerveaux, semble autoriser d'infinis voyages spatio-temporels. Cette nouvelle a été écrite en 1930, dans l'élan de la découverte de Pluton, et le souvenir d'un réel voyage de l’auteur dans les vallées reculées du Vermont , un des récits les plus implacables et savamment construits de Lovecraft.